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Transmission de son patrimoine avec MG Patrimoine
Années d’expertise Patrimonial
MG PATRIMMOINE
Préparer la transmission de son patrimoine
Anticiper la transmission de son patrimoine est une démarche essentielle pour protéger ses proches et optimiser la gestion de son héritage. Chez MG Patrimoine, nous vous accompagnons dans cette étape clé afin d’assurer une transition sereine et fiscalement avantageuse.
Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet, de la définition de votre stratégie patrimoniale à la gestion de votre bien.
MG PATRIMOINE
Pourquoi organiser la transmission de son patrimoine ?
Sans préparation, la transmission de vos biens peut entraîner des frais importants et des conflits familiaux. Une stratégie patrimoniale bien pensée permet de :
Réduction efficace des droits
Anticiper votre transmission permet d’alléger considérablement les droits de succession, grâce à des abattements et dispositifs fiscaux adaptés.
Équilibre garanti entre les héritiers
Mettre en place une stratégie claire évite les conflits et assure une répartition équitable entre enfants, conjoint et autres bénéficiaires.
Préservation intelligente
Une planification patrimoniale protège vos biens sensibles (entreprise, immobilier, placements) et évite leur dilution ou revente non désirée.
Transmission progressive
Organiser la transmission par étapes vous permet de garder le contrôle, tout en assurant l’avenir de vos proches avec sérénité. Maintenir votre niveau de vie tout en transmettant progressivement
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Les solutions adaptées
à votre situation
En fonction de votre profil et de vos objectifs, plusieurs dispositifs peuvent être mis en place
Donation
Transmettre une partie de votre patrimoine de votre vivant pour bénéficier d’abattements fiscaux et éviter une taxation trop lourde.
Assurance-vie
Un outil souple et fiscalement avantageux permettant de désigner librement les bénéficiaires.
Pacte Dutreil
Une solution idéale pour la transmission d’une entreprise en réduisant les droits de succession.
Testament et démembrement de propriété
Des outils pour organiser la répartition de
vos biens selon vos volontés.
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Un accompagnement sur-mesure avec MG Patrimoine
Chaque situation est unique. Nos experts vous guident pour structurer votre transmission en toute sérénité, en tenant compte des aspects légaux, fiscaux et familiaux
Un accompagnement fiscal personnalisé complet
Bénéficiez d’un suivi sur mesure adapté à votre profil, vos objectifs et votre situation patrimoniale.
Une stratégie patrimoniale claire et sécurisée
Nos experts construisent une feuille de route fiable, conforme aux obligations légales et à vos souhaits.
Protégez vos proches dès aujourd’hui
En anticipant, vous évitez les conflits, réduisez la fiscalité et sécurisez l’avenir de vos héritiers.
MG Patrimoine – Anticiper aujourd’hui, c’est protéger demain
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